ファイナンシャル・プランニングと倫理
ファイナンシャル・プランニングは、ライフプランを実現するため、資金計画を立てること。
ファイナンシャル・プランナーは、ファイナンシャル・プランニングを行う専門家のこと。
ファイナンシャル・プランナーが守るべきルールには、次のようなものがある。
| 顧客の利益優先 | 顧客の立場に立って、顧客の利益を優先するような計画を立てる。 ただし、顧客の知識が誤っていた場合には、それを修正するようにする。 |
| 秘密の保持 | 顧客から得た個人情報を、顧客の許可なく第三者に漏らしてはならない。 ただし、業務を行うにあたって必要な場合は、顧客の許可を得て、第三者に伝えるようにする。 |